Program Year
Obligatoire
- Mise à niveau Finance ou Droit
Mise à niveau Finance ou Droit
Total hours : 24
- Fiscalité de l'entreprise et du patrimoine professionnel
Fiscalité de l'entreprise et du patrimoine professionnel
Ects : 3
Lecturer :
ANNE SEIBEL
SANDRA PIROU
ELODIE DISSONTotal hours : 27
Overview :
Collecte et déduction de la TVA
Territorialité de la TVA
Assujettis et redevables partiels
TVA immobilière et TVA sur les revenus locatifs
Principe de la TVA sur la marge
Coefficient : 3
Recommended prerequisites :
Les cours de fiscalité de L3
Learning outcomes :
Acquisition des principes essentiels en matière de TVA
Assessment :
un examen terminal
- Choix de portefeuille
Choix de portefeuille
Ects : 3
Lecturer :
NESRINE BOUZOUITATotal hours : 24
Coefficient : 2.5
- Grands enjeux économiques contemporains
Grands enjeux économiques contemporains
Ects : 3
Lecturer :
FREDERIC GONANDTotal hours : 15
Overview :
Parmi les thématiques abordées (nous ne les aborderons pas toutes, vous pourrez choisir…) :
1.
La productivité est-elle l’ennemie de l’emploi ?
2.
Nouvelles technologies et marché du travail
3.
L’innovation : une approche économique
4.
Economie digitale et industrie
5.
L’Asie du Sud-Est et la Chine au milieu des années 2010
6.
La transition énergétique
7.
Les implications d’un niveau élevé de protection de l’emploi
8.
Pourquoi un gouvernement pragmatique peut-il mener des politiques qui ne maximisent pas la croissance ?
9.
Commerce international, productivité et emploi
10.
Faut-il taxer le capital ?
11.
Economie des Gilets jaunes
12.
Industrie et environnement
13.
Aspects économiques de la mobilité sociale
14.
Formalités administratives pesant sur les entreprises : une approche économique
15.
Les cycles économiques aujourd’hui
16.
Les spécificités de l’économie numérique
17.
Aspects économiques du temps de travail
18.
L’économie circulaire et ses modèles d’affaires
19.
Les relocalisations industrielles
20.
Pandémies et croissance
Coefficient : 2
Learning outcomes :
L’objet du cours est de fournir aux étudiants les raisonnements-clés de politique économique, fondés sur la meilleure littérature académique mais tenant compte aussi des contraintes du décideur public, pour une variété de thèmes d’actualité.
Ainsi peut se développer une vraie culture générale économique qui allie rigueur des concepts économiques employés et expérience de leur mise en œuvre concrète.
Depuis des années, les enseignants de l’IGP soulignaient que la culture économique générale devait être renforcée dans vos enseignements de futurs gestionnaires de fortune. C’est un des objectifs de ce cours.
- Economie de l'Epargne
Economie de l'Epargne
Ects : 3
Lecturer :
FREDERIC GONANDTotal hours : 12
Overview :
1. La théorie du cycle de vie - le modèle de Modigliani et Brumberg..
1.1. Principales caractéristiques
1.2. Démonstration dans un cas simple.
1.3. Consommation, revenu courant, revenu permanent.
2.2. Préférence pour l’héritage.
3. Quelques implications économiques de la théorie du cycle de vie.
3.1. Cycle de vie et accumulation optimale du capital
3.1.1. Profils théoriques et empiriques d’épargne…..
3.1.2. … et d’accumulation du capital
3.2. Cycle de vie et lien entre vieillissement et épargne.
3.2.1. Vieillissement démographique et offre de capital
3.2.2. Vieillissement et rendement du capital
3.2.3. Vieillissement et stratégie de portefeuille des ménages.
4. Une analyse économique de la rente viagère.
4.1. Le risque de longévité et la réponse optimale théorique.
4.2. Un modèle pour évaluer les gains en bien-être d’une rente viagère.
5. Aspects empiriques : le comportement concret d’épargne en France.
5.1. L’enquête patrimoine 2015 de l’INSEE.
5.2. La théorie du cycle de vie confirmée en partie.
5.2.1. Ce qui est cohérent avec l’analyse économique standard.
5.2.2. Ce qui l’est moins, ou pas.
5.3. Tentatives au-delà de la théorie du cycle de vie.
Coefficient : 1.5
Learning outcomes :
Il s'agit pour les étudiants de parvenir à maîtriser les principaux enseignements de l'analyse économique quant aux comportements d'épargne des ménages, et en particulier des relativement plus fortunés d'entre eux.
Assessment :
Examen final. Question de réflexion basées sur le cours.
- Ingénierie sociale
Ingénierie sociale
Ects : 3
Lecturer :
ARTHUR MAITRE
FANNY BASTIENTotal hours : 18
Coefficient : 2
- Le contrat d'assurance vie et ses risques civils et fiscaux
Le contrat d'assurance vie et ses risques civils et fiscaux
Ects : 3
Lecturer :
FRANCK BESSMANNTotal hours : 18
Coefficient : 2
- Théâtre - communication 1
Théâtre - communication 1
Ects : 3
Lecturer :
ALEXANDRA DADIERTotal hours : 20
Overview :
* La communication non verbale : exercices corporels, émotionnels, sensoriels * La communication verbale : improvisations ludiques et créatives * Travailler une scène : engagement personnel et émotionnel. rapport à soi rapport aux autres rapport au monde
Coefficient : Validation
Learning outcomes :
Meilleure confiance en soi. Affirmer sa présence. Développer sa créativité. Meilleure appréhension de sa place dans l’espace et dans le monde Meilleure communication avec les autres.
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- Produits dérivés
Produits dérivés
Ects : 3
Lecturer :
JUAN RAPOSOTotal hours : 21
Coefficient : 2
- Patrimoine et investissement Immobilier
Patrimoine et investissement Immobilier
Ects : 3
Lecturer :
FRANCOIS-LAURENT JACQUIERTotal hours : 24
Overview :
les investissements immobiliers classiques et leur régime fiscal les investissements immobiliers de diversification et leur fiscalité les investissements immobiliers en club deal Etude de la fiscalité des différents supports d’investissement en immobilier Savoir établir et auditer une stratégie d’investissement immobilier dans le patrimoine global d’un particulier Sensibilisation au marché immobilier et aux stratégies de diversification de patrimoine
Coefficient : 1.5
Learning outcomes :
Fiscalité impôt sur le revenu : revenus fonciers, réductions d’impôt et déduction d’assiette. Fiscalité des véhicules d’investissement SAS, SCI, FPCI, OPPCI, GFV, GF, SCPI… savoir étudier un dossier d’investissement en club deal
- Protection sociale
Protection sociale
Ects : 3
Lecturer :
GABRIEL OUTTERSTotal hours : 15
Coefficient : 1.5
Obligatoire
- Etude de cas en Gestion de Patrimoine : interactions civiles et fiscales
Etude de cas en Gestion de Patrimoine : interactions civiles et fiscales
Ects : 3
Lecturer :
JEAN-MARC AVELINETotal hours : 21
Overview :
Les interventions permettent, au travers d'un cas pratique complet et évolutif, de mettre en oeuvre les connaissances des apprenants sur les thématiques suivantes :
- Protection en époux,
- préparation de la transmission du patrimoine,
- Imposition des personnes physiques sur leur revenus et sur le capital
- Modes de détention des actifs immobiliers
- Modes de détention des actifs financiers
Coefficient : 2
Recommended prerequisites :
Connaissances de base en fiscalité des personnes physiques
Learning outcomes :
Cet enseignement a pour but de donner aux apprenants les clefs d'une méthodologie efficace pour poser un diagnostic patrimonial pertinent et de construire une stratégie patrimoniale.
Assessment :
Contrôle continu et cas pratique de fin d'année
- Communication 2 et Approche patrimoniale globale
Communication 2 et Approche patrimoniale globale
Ects : 3
Lecturer :
ANNE BASCARYTotal hours : 18
Overview :
1ère partie- 6 H- Les nouvelles pratiques commerciales
L'objectif de ce cours est d'apporter des notions de bases afin de pouvoir construire un argumentaire adapté à une relation clientèle. 1- Ethique et conformité : Comment intégrer ces nouvelles normes dans le quotidien commercial ? Comment argumenter auprès d'un client ?
2- La digitalisation de la relation client : Quelles sont les nouveaux produits et services existants ? Quelles sont les perspectives d'évolution ?
3- L'Investissement Responsable : Quelles sont les définitions et les normes ? Quelles sont les produits et services existants ? Qu'est ce que le Greenwashing ?
2ème partie - 12 H Communication et Technique de vente
L'objectif de ce cours est d'appréhender les bases commerciales afin de développer sa posture relationnelle adaptée à une clientèle haut de gamme. 1- Les bases de la communication : Définition, techniques, choix du mode de communication
2- Présentation de son entreprise et de soi-même
3- Entretien de découverte du prospect/Client
4- Réaliser une proposition commerciale adéquate
5- Négocier et tenir son prix
6- Gérer une insatisfaction ou un conflit
Coefficient : 2
Learning outcomes :
Capacité de synthèse et d’analyse Ecoute active Etre orienté client
Le sens du résultat Capacité d'influence, Impact
Négociation Capacité à fournir des services de conseil
Assessment :
50% Evaluation continue (participation au cours, participation au training, remise d'un projet vidéo) et 50% Evaluation sur table
- Droit des assurances
Droit des assurances
Ects : 3
Total hours : 21
Overview :
•Présentation générale du contrat d'assurance
•Les contrats de type épargne (contrat d'assurance vie et de capitalisation) : analyse juridique et fiscale de ces contrats
•Les contrats de retraite : plan d'épargne retraite individuel, Madelin et PERP
•Les contrats de prévoyance
Coefficient : 2
Learning outcomes :
Appréhender les grands principes du contrat d'assurance et plus particulièrement des contrats de type épargne, retraite et de prévoyance
Assessment :
Examen écrit
- Etude de cas en Gestion de Patrimoine
Etude de cas en Gestion de Patrimoine
Ects : 3
Lecturer :
MAXIME LERIDONTotal hours : 15
Overview :
Régimes matrimoniaux, transmission et assurance vie Protection sociale : prévoyance et retraite du salarié et des indépendants Statut du dirigeant individuel : optimisation, protection entre associés, homme clé Appréhender les fondamentaux de la protection sociale Appréhender les aspects juridiques et fiscaux de l’assurance vie et du contrat de capitalisation Appréhender le statut et la rémunération du dirigeant individuel ou chef d’entreprise
Coefficient : 2
Learning outcomes :
Etre capable d’avoir une approche globale de la gestion de patrimoine Etre capable de mettre en œuvre commercialement Etre capable d’avoir une approche civile, juridique et fiscale
- Anglais TOEIC / Anglais avancé
Anglais TOEIC / Anglais avancé
Ects : 3
Lecturer :
FANNY VALLOIS
PAULINE CORLAYTotal hours : 18
Coefficient : 2
- Sociétés civiles
Sociétés civiles
Ects : 3
Lecturer :
MARION HOUDUTotal hours : 18
Overview :
Cours théorique et pratique sur la constitution d'une société civile, son fonctionnement et ses applications pratiques
Coefficient : 2
Learning outcomes :
Constitution d'une société civile, règles de fonctionnement, applications
- Analyse crédit patrimonial
Analyse crédit patrimonial
Ects : 3
Lecturer :
JULIETTE MICHELON TANGTotal hours : 18
Coefficient : 1.5
- Finance internationale
Finance internationale
Ects : 3
Lecturer :
GUILLAUME ALLARTTotal hours : 30
Overview :
Introduction à l’Economie Internationale
Macroéconomie Ouverte
Les Comptes Nationaux et la Balance des Paiements
Les taux de Change et le Marché des changes
Politique Macroéconomique Internationale
Le Système Monétaire International de 1870 à nos jours
La Mondialisation financière : crises et opportunités
L’euro et la théorie des Zones Monétaires Internationales
Les Pays en Développement : croissance, crises et réformes
Coefficient : 2.5
Recommended prerequisites :
Avoir déjà suivi au moins un cours de micro ou de macroéconomie
Learning outcomes :
Identifier et différencier les enjeux et les problèmes en économie ouverte et en économie fermée.
Saisir les objectifs d’équilibre interne et externe et les enjeux pour la politique économique.
Comprendre le trilemme auquel font face les responsables de la politique économique et comment les différents systèmes monétaires se positionnent par rapport aux diverses options.
Identifier les facteurs qui ont nourri la forte croissance des marchés internationaux de capitaux.
Analyser les problèmes liés à la réglementation et à la supervision internationale des banques et des institutions financières non bancaires.
Saisir les causes et le déroulement de la crise financière qui a débuté en 2007.
Évaluer les bénéfices et les dangers liés au développement des marchés de capitaux
Analyser le processus qui a conduit à l’adoption de l’euro.
Décrire le Système européen de banques centrales et les contraintes imposées aux politiques budgétaires nationales par l’Union européenne.
Étudier les principaux enseignements de la théorie des zones monétaires optimales.
Évaluer la situation des pays membres de la zone euro depuis l’introduction de l’euro et les changements opérés en réponse à la crise
Analyser la distribution inégale de la richesse mondiale et ses causes.
Identifier les principales caractéristiques économiques des pays en développement.
Expliquer la place qu’occupent les pays en développement sur le marché international des capitaux et les problèmes de défaut sur la dette qu’ils rencontrent.
Comprendre les crises de change et les crises financières des pays en développement.
Assessment :
Participation orale (30%) Partiel (30%) Examen final (40%)
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Economie Internationale
Auteur(s): Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz ; Adaptation Francaise Par :gunther Capelle-Blanchard, Matthieu Crozet ;
Editeur : Pearson France
Dernière Edition
- Droit des sociétés
Droit des sociétés
Ects : 3
Lecturer :
JACQUES AMARTotal hours : 24
Overview :
Thème 1 : Agir seul
Thème 2 : Agir à plusieurs Thème 3 : Problèmes communs à toutes les sociétés Objectif 1 : Comprendre les différents modes d’organisation d’une activité économique Objectif 2 : Distinguer risque limité et risque illimité lors de la création d’une activité économique Objectif 3 : Comprendre l’intérêt de dissocier le capital du pouvoir dans une société
Coefficient : 2.5
Learning outcomes :
Compétence 1 : être capable de choisir un mode d’organisation Compétence 2 : être capable de lire un contrat de société Compétence 3 : être capable de gérer les principaux conflits entre associés
- Culture générale
Culture générale
- TOEIC
TOEIC
Bloc Optionnel : Choisir entre "Apprentissage" ou "Mémoire"
- Stage / Rapport de stage
Stage / Rapport de stage
Ects : 3
Lecturer :
AMELIE DE BRYASTotal hours : 6
Coefficient : Validation
- Apprentissage / Livret d'apprentissage
Apprentissage / Livret d'apprentissage
Ects : 3
Lecturer :
AMELIE DE BRYASOverview :
Développement d’une problématique à partir, par exemple d’un thème particulier observé au cours de la pratique professionnelle de l'étudiant et faisant référence à un ou plusieurs éléments théoriques du programme. Il faudra retrouver dans le plan les éléments suivants : - Enjeux du problème - Connaissances mobilisées pour la compréhension du sujet - Analyse de la problématique - Résolutions ou perspectives envisagées. - Annexes si nécessaire et bibliographie.
Coefficient : Validation
Recommended prerequisites :
M1 + cours de M2 en gestion du patrimoine
Learning outcomes :
- Synthèse
- Analyse
_ organisation des idées
- Rédaction
Assessment :
Rédaction de 40/45 pages (hors annexes) + présentation du sujet devant jury (powerpoint + questions du jury)
Academic Training Year 2024 - 2025 - subject to modification
Teaching Modalities
The first year of the Master's in Asset Management is divided into two semesters from September to April, with courses taking place on Mondays and Tuesdays.
Most students in the Asset Management Master's program have apprenticeship or professionalization contracts. Therefore courses are held just two days a week, on Mondays and Tuesdays, freeing students to go to their workplace on the other week days between October and April. During the rest of the year, they are full-time at the workplace. By taking the apprenticeship track, students gain in-depth, concrete professional experience.
The curriculum consists of required courses and electives. Most of the courses, such as those on heritage legislation, finance, and commercial techniques, make up the core curriculum. The program's pedagogical approach is a tripartite one, combining a focus on law and taxation, finance and economics, and subjects gathered under the rubric “tools,” the aim of which is to provide concrete, professionally actionable training in the approaches and methods needed by any asset management consultant (including case studies, behavioral topics including theatre and cultural activities attended by wealth and asset management clientele, languages, and wealth management software).
About 40% of the curriculum is dedicated to law and taxation and another 40% to finance and economics.
There is a significant difference between the first and second years of the Master's program: in the first year, there is greater emphasis on foundational courses taught by permanent faculty, and in the second year, courses prepare students to enter the job market and are taught by visiting professionals.
Research-driven Programs
Training courses are developed in close collaboration with Dauphine's world-class research programs, which ensure high standards and innovation.
Research is organized around 6 disciplines all centered on the sciences of organizations and decision making.
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