Gestion de patrimoine - 1ère année de master

L'année de formation

Obligatoire

  • Fiscalité de l'entreprise et du patrimoine professionnel

    Fiscalité de l'entreprise et du patrimoine professionnel

    Ects : 3
  • Economie de l'Epargne

    Economie de l'Epargne

    Ects : 3
  • Ingénierie sociale

    Ingénierie sociale

    Ects : 3
  • Analyse Crédit patrimonial

    Analyse Crédit patrimonial

    Ects : 3
  • Le contrat d'assurance vie et ses risques civils et fiscaux

    Le contrat d'assurance vie et ses risques civils et fiscaux

    Ects : 3
  • Théâtre - communication 1

    Théâtre - communication 1

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Meilleure confiance en soi
    Meilleure appréhension de sa place dans l’espace et dans le monde
    Meilleure communication avec les autres

    Description du contenu de l'enseignement :
    * Thème 1 exercices corporels, émotionnels, sensoriels
    * Thème 2 improvisations ludiques et créatives
    * Thème 3 engagement personnel et émotionnel
    rapport à soi
    rapport aux autres
    rapport au monde

  • Produits dérivés 

    Produits dérivés 

    Ects : 3
  • Patrimoine et investissement Immobilier

    Patrimoine et investissement Immobilier

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Fiscalité impôt sur le revenu : revenus fonciers, réductions d’impôt
    et déduction d’assiette.
    Fiscalité des véhicules d’investissement SAS, SCI, FPCI, OPPCI, GFV, GF, SCPI…
    savoir étudier un dossier d’investissement en club deal

    Description du contenu de l'enseignement :
    les investissements immobiliers classiques et leur régime fiscal
    les investissements immobiliers de diversification et leur fiscalité
    les investissements immobiliers en club deal
    Etude de la fiscalité des différents supports d’investissement en
    immobilier
    Savoir établir et auditer une stratégie d’investissement immobilier dans le patrimoine global d’un particulier
    Sensibilisation au marché immobilier et aux stratégies de diversification de patrimoine

  • Choix de portefeuille

    Choix de portefeuille

    Ects : 3
  • Mise à niveau Finance ou Droit

    Mise à niveau Finance ou Droit

  • Protection sociale

    Protection sociale

    Ects : 3

Obligatoire

  • Communication  2 et Approche  patrimoniale globale

    Communication  2 et Approche  patrimoniale globale

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Capacité de synthèse et d’analyse
    Ecoute active
    Etre orienté client
    Planification de patrimoine
    Capacité à fournir des services de conseil

    Description du contenu de l'enseignement :
    1- L’entretien de découverte du prospect / client : objectifs et principales notions
    - Présentation générale
    - Collecte des données
    - Détection des besoins, des projets et des objectifs
    - La valeur ajoutée du conseiller
    - Adapter sa posture en fonction du profil du prospect/client

    2- Pourquoi le budget est-il au cœur de toute stratégie patrimoniale ?

    3- La remise d’un bilan patrimonial

    4- « Vendre » par le conseil

    5- Mesurer la satisfaction client

    6- Comment développer son activité ? (utilisation des données collectées, crédit, recours aux experts, prospection,…)
    Savoir mener un entretien de découverte et avoir une approche personnalisée
    Distinguer l’utilisation d’une approche par le budget de celle par les « stocks »
    Réussir à capitaliser sur des moments clés de la relation client
    Transformer un conseil en un acte de vente tout en respectant une approche client
    Réussir à prendre de la hauteur sur chaque situation afin d’affiner son approche
    Savoir développer son fonds de commerce afin d’en accroitre la rentabilité.

  • Droit des assurances 

    Droit des assurances 

    Ects : 3
  • Etude de cas en Gestion de Patrimoine 

    Etude de cas en Gestion de Patrimoine 

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Etre capable d’avoir une approche globale de la gestion de
    patrimoine
    Etre capable de mettre en œuvre commercialement
    Etre capable d’avoir une approche civile, juridique et fiscale

    Description du contenu de l'enseignement :
    Régimes matrimoniaux, transmission et assurance vie
    Protection sociale : prévoyance et retraite du salarié et des
    indépendants
    Statut du dirigeant individuel : optimisation, protection entre associés, homme clé
    Appréhender les fondamentaux de la protection sociale
    Appréhender les aspects juridiques et fiscaux de l’assurance vie et du contrat de capitalisation
    Appréhender le statut et la rémunération du dirigeant individuel ou chef d’entreprise

  • AnglaisToeic/Introduction English Law

    AnglaisToeic/Introduction English Law

    Ects : 3
  • Sociétés civiles

    Sociétés civiles

    Ects : 3
  • Grands enjeux économiques contemporains

    Grands enjeux économiques contemporains

    Ects : 3
  • Etude de cas en Gestion de Patrimoine : interactions civiles et fiscales

    Etude de cas en Gestion de Patrimoine : interactions civiles et fiscales

    Ects : 3
  • Finance internationale

    Finance internationale

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Implement the covered interest parity
    Compute profits, losses and margin calls from positions
    Define the major financial instruments, their uses and risks

    Description du contenu de l'enseignement :
    Foreign exchange market
    Derivatives, speculation and arbitrage
    Interest rate risk
    Credit risk
    Understand the inner working of financial markets
    Know the various financial instruments
    Identify the risks

  • Droit des sociétés

    Droit des sociétés

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Compétence 1 : être capable de choisir un mode d’organisation
    Compétence 2 : être capable de lire un contrat de société
    Compétence 3 : être capable de gérer les principaux conflits entre associés

    Description du contenu de l'enseignement :
    Thème 1 : Agir seul

    Thème 2 : Agir à plusieurs
    Thème 3 : Problèmes communs à toutes les sociétés
    Objectif 1 : Comprendre les différents modes d’organisation d’une activité
    économique
    Objectif 2 : Distinguer risque limité et risque illimité lors de la création d’une
    activité économique
    Objectif 3 : Comprendre l’intérêt de dissocier le capital du pouvoir dans une
    société

Bloc Optionnel : Choisir entre "Apprentissage" ou "Mémoire"

Formation année universitaire 2020 - 2021 - sous réserve de modification

Modalités pédagogiques

La 1ère année du master Gestion Patrimoine est organisée en 2 semestres et se déroule de septembre à avril, les cours ont lieu tous les lundis et mardis.

Les étudiants du Master Gestion de Patrimoine sont en très grande majorité en apprentissage ou contrats de professionnalisation. Par conséquent, les cours sont concentrés sur deux journées de la semaine, le lundi et le mardi, les autres jours étant laissé au travail en entreprise d’octobre à avril. Sur les autres mois de l’année, les étudiants sont toute la semaine en entreprise. La scolarité en apprentissage garantit une sensibilité très professionnelle et concrète des étudiants.

Les enseignements sont répartis en cours obligatoires et optionnels, dont les principaux sont en tronc commun comme le droit du patrimoine, finance et techniques commerciales. La formation repose sur un triptyque pédagogique alliant droit et fiscalité, finance et économie, et des matières regroupées sous le vocable d’« outils » qui abordent de façon concrète et directement professionnalisant les savoir-faire nécessaire à tout conseiller en gestion du patrimoine (cas pratiques, matières comportementales (théâtre, activités culturelles auxquelles assiste la clientèle de la gestion de patrimoine et de fortune), langues, logiciels de gestion du patrimoine…).
Environ 40% des heures de cours sont consacrées au droit et à la fiscalité, et 40% à la finance et aux aspects économiques.
Une progression est organisée entre la 1ère et la 2ème année de master, avec une part encore importante d’enseignements fondamentaux fournis par des enseignants titulaires en 1ère année de master, qui diminue en 2ème année à mesure que les enseignements préparent à l’entrée sur le marché du travail et sont pris en charge par des professionnels vacataires.

Stages et projets tutorés

L'adossement à la Recherche

 

 

Des programmes nourris par la recherche

Les formations sont construites au contact des programmes de recherche de niveau international de Dauphine, qui leur assure exigence et innovation.
La recherche est organisée autour de 6 disciplines toutes centrées sur les sciences des organisations et de la décision.

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