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Etude de cas en Gestion de Patrimoine : interactions civiles et fiscales

Ects : 3

Enseignant responsable :

  • JEAN-MARC AVELINE

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

Les interventions permettent, au travers d'un cas pratique complet et évolutif, de mettre en oeuvre les connaissances des apprenants sur les thématiques suivantes :

  • Protection en époux,
  • préparation de la transmission du patrimoine,
  • Imposition des personnes physiques sur leur revenus et sur le capital
  • Modes de détention des actifs immobiliers
  • Modes de détention des actifs financiers

Pré-requis recommandés :

Connaissances de base en fiscalité des personnes physiques

Coefficient : 2

Compétence à acquérir :

Cet enseignement a pour but de donner aux apprenants les clefs d'une méthodologie efficace pour poser un diagnostic patrimonial pertinent et de construire une stratégie patrimoniale.

Mode de contrôle des connaissances :

Contrôle continu et cas pratique de fin d'année